Salesforce et Microsoft Dynamics 365 sont deux plateformes CRM étendues. Le meilleur choix dépend de tes processus commerciaux, des intégrations, de la qualité des données et des personnes qui géreront le système. Compare des produits et éditions précis, puis teste les tâches que ton équipe doit accomplir.
Cette comparaison, initialement consacrée à 2020, a été actualisée pour servir de méthode de choix. Les anciennes généralisations sur le prix, la souplesse ou le déploiement ne suffisent pas pour décider aujourd’hui. Les conditions de l’offre retenue doivent être vérifiées auprès de l’éditeur.
Familiarité ou facilité d’utilisation
Connaître Microsoft ou Salesforce ne prouve pas qu’un nouveau CRM sera simple à utiliser. Un commercial qui saisit une opportunité, un responsable qui consulte une prévision et un administrateur qui modifie les droits n’ont pas les mêmes besoins.
Microsoft présente des possibilités d’interopérabilité avec Microsoft 365 pour Dynamics 365 Sales. Cela peut intéresser une organisation déjà équipée de ces outils, mais les échanges nécessaires doivent être vérifiés. Ne suppose pas que chaque fichier, message ou autorisation circulera automatiquement comme tu le souhaites.
Demande aux deux fournisseurs la même démonstration : transformer une demande en opportunité, attribuer une prochaine action et retrouver l’historique. Observe les doubles saisies et les passages de relais peu clairs, plutôt que seulement l’apparence de l’interface.
Une construction modulaire
Les deux éditeurs proposent différents produits et éditions selon les activités. Compare l’offre commerciale Salesforce et Dynamics 365 Sales sur un périmètre équivalent. Le service client, le marketing ou d’autres fonctions peuvent nécessiter des produits, licences ou connexions supplémentaires.
Une organisation modulaire peut aider à choisir les fonctions utiles, mais acheter moins de modules ne garantit pas une mise en place peu coûteuse. Paramétrage, migration et administration restent à prévoir. Demande quel composant de la proposition couvre chaque exigence importante.
Évite l’ancienne opposition entre Salesforce multicanal et Dynamics surtout consacré aux relations existantes avec les clients. Il faut tester le parcours réel dans les deux solutions. De même, utiliser un logiciel depuis un ordinateur ne signifie pas qu’il est déployé sur les serveurs de ton entreprise. Fais préciser le mode de déploiement et les responsabilités.
Intégrations et qualité des données
Liste les outils qui doivent échanger des informations : messagerie, facturation, devis, assistance ou application métier. Pour chaque connexion, précise quel système fait référence, quelles données circulent et qui traite les erreurs. L’existence d’un connecteur ne prouve pas que ton processus est entièrement couvert.
Teste une exception. Si une adresse change, la bonne version arrive-t-elle dans l’autre outil ? Si la connexion échoue, quelqu’un peut-il repérer et reprendre l’opération ? Ces détails permettent d’évaluer concrètement une promesse de souplesse.
Décide avant la migration comment traiter les doublons et les champs manquants. Déplacer des données incohérentes dans un nouvel outil peut conserver les anciennes difficultés. Attribue la responsabilité des corrections et des règles de saisie.
Coûts et options tarifaires
Salesforce et Microsoft publient des tarifs et fonctions par édition. Les montants, engagements et disponibilités peuvent varier selon la région et l’offre. Vérifie notamment si un montant affiché par mois implique un engagement annuel.
Compare le coût total : licences, mise en œuvre, migration, personnalisation, formation et support. Ajoute les fonctions facturées séparément utilisées pendant la démonstration. Une fonction visible dans l’environnement du vendeur n’est pas forcément comprise dans l’édition proposée.
Estime aussi le temps interne après le lancement. Quelqu’un devra entretenir les rapports, utilisateurs, champs et connexions. Demande ce que l’administrateur métier peut modifier et ce qui nécessite un spécialiste. Un tarif d’entrée inférieur peut être compensé par davantage d’interventions.
Accès, sécurité et reporting
Définis quels rôles peuvent lire, modifier, exporter ou supprimer les données. Teste un compte utilisateur ordinaire en plus du compte administrateur. Un tableau de bord correct pour l’un peut montrer trop ou trop peu d’informations à l’autre.
Accorde-toi sur les définitions avant de comparer les rapports : prospect qualifié, opportunité active, vente conclue. Deux tableaux attrayants peuvent mesurer des choses différentes. Vérifie quelques totaux à partir des dossiers correspondants.
Fais préciser les exigences de conservation, de récupération et de traçabilité avec les personnes compétentes. Les contrôles doivent correspondre à la configuration choisie. La réputation d’un éditeur ne démontre pas que ton installation respecte toutes tes contraintes.
Décider à partir d’un essai comparable
Choisis quelques parcours représentatifs et des exemples de données réalistes. Inclue une tâche courante, une transmission, une erreur et un rapport de gestion. Donne les mêmes exigences aux deux candidats pour comparer des résultats équivalents.
Note pour chaque besoin s’il est couvert en standard, par paramétrage, par développement ou s’il reste non résolu. Associe un coût et un responsable aux écarts. Cette méthode rend la décision plus explicite qu’un score fondé sur le nombre de fonctions.
Choisis la solution que ton organisation pourra exploiter de manière fiable à un coût acceptable. Un CRM soutient la gestion commerciale, mais ne garantit pas la réussite et ne corrige pas seul des processus imprécis. Ce guide repose sur la documentation des éditeurs, sans prétendre à un test indépendant des performances.
